南亞科、華邦電 營運逐季增

南亞科、華邦電 營運逐季增

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市場預期DRAM價格將在2024年持續復甦,有利南亞科、華邦電等業者營運表現,短線修正後具上攻空間。圖/美聯社

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受惠主要供應商持續消化庫存,以及中國大陸手機需求自2023年第四季起回溫。市場預期DRAM價格將在2024年持續復甦,有利南亞科(2408)、華邦電(2344)等業者營運表現,短線修正後具上攻空間。

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法人預估,南亞科2024年營運將逐季好轉,將呈現比溫和更好一些的復甦力道走勢,將逐步縮小減產幅度,價格逐步走揚,不過財報需留意匯兌影響,目前南亞科消費性佔營收比重65%,其中DDR3:DDR4約爲6:4,下半年在DDR5產出增加下,DDR5佔單月營收比重將達10%,有助整體產品平均售價提升,有機會帶動單季由虧轉盈。

此外,現在大廠轉向生產HBM及DDR5,使低毛利的DDR4產能被排擠而形成缺貨,報價開始止跌,將有助南亞科獲利改善,不過後續仍需觀察需求增加幅度,以及各廠商恢復產能生產的速度。

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華邦電受惠2024年半導體產業可望擺脫庫存包袱,存貨不再是問題,若維持需求情況,整體產業市況將向上成長。整體而言,2023年第四季雖旺季不旺,隨着上游原廠持續減產,DRAM、NAND Flash合約價將開始止跌反彈。

法人認爲,隨着DRAM業者庫存去化,有利議價能力提升,而自2024年起終端需求復甦將帶動新一波價格漲勢,上半年在延續減產幅度下,預料第二季底庫存水準預計達五~七週的健康水準。

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