地緣政治受益者 日本走出30年低迷

地緣政治受益者 日本走出30年低迷

日本經濟迎來轉機,帶動日股暴衝至33年新高。圖/美聯社

日本經歷失落的30年,今年迎來絕佳良機,日本經濟成長率有望超越韓國,日股暴衝至33年新高,成爲全球股市優等生,地緣政治扮演角色功不可沒。隨着美國向中國而頒佈出口禁令,防堵這個亞洲強權擴張,日本順理成章成爲供應鏈轉移首選,同期陸股淪陷,日本成爲最佳投資替代市場。

烏俄戰爭爆發後,市場對於投資中國多有遲疑,日本經濟在亞洲僅次於中國,隨着中國經濟成長減速、陷入房地產風暴,全球投資人眼光也轉向日本。此外,日本企業進行治理改革,令投資人對日股更具信心。

更重要的是,股神巴菲特爲日本投下信心票,今年一再加碼投資日本五大商社股票,甚至赴日訪問,不但爲日本企業做足了宣傳,也讓日股漲勢如虎添翼。

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過去日股因企業獲利成長遲緩而讓全球基金迴避,近年搖身一變爲新寵兒。比起6月的高峰、日股略現回檔,但日經225指數、東證指數今年漲幅仍達2成,依舊傲視歐美主要股市。

美國拉攏日本,成爲圍堵中國重要一環。今年5月G7領袖在廣島舉行峰會,鞏固日爲美國亞太忠實盟友地位,日本作爲東道主,進一步展示在國際影響力。

此外,臺海情勢緊張升溫,促成日本半導體業新契機。首相岸田文雄試圖讓日本重返高科技製造基地的榮耀,作爲他主要政策「新資本主義」的規畫之一,日本政府砸下4,760億日圓(約32億美元)補助臺積電赴日設立第一座廠,第二座廠也在規劃中。

受此帶動,相關供應鏈聚落在日本逐漸成型,例如索尼(Sony)在臺積電廠附近建造一座新的影像感測器廠,美廠美光打算未來幾年在日本豪擲5,000億日圓(約34億美元),包括擴建廣島廠房,半導體設備巨擘應材(Applied Materials)宣佈擬在日本增聘逾800名工程師。

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瀚亞投資客戶投資組合經理Oliver Lee表示,日本是全球第三大經濟體,因區域地緣政治緊張而帶動供應鏈多元化,日本在製造和自動化領域握有優勢,尤其可從中受益。

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德意志證券經濟學家小山健太郎指出,過去20~30年,日本企業在本國的資本投資相對低迷,但最近因地緣政治使情況改變。由日銀數據來看,大型企業今年資本支出擬提高13.4%,超過三個月前預期值。

專家認爲,地緣政治爲日本經濟走出30年的低迷奠基,明年春薪資若進一步增長,將是帶動內需擴張的關鍵,可望支撐成長不墜。

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