奇鋐、雙鴻 四檔亮眼

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奇𬭎董事長沈慶行。聯合報系資料照

CES大展即將登場,除AI PC外,AI伺服器等新應用也成爲市場焦點,其中,奇𬭎(3017)、雙鴻(3324)等散熱族羣吸引長線投資買盤的目光;權證券商建議,可利用價內外10%以內的中長天期認購權證,參與行情走勢。

萬 道

法人指出,AI伺服器於去年開始出貨,但因受CoWoS產能限制,出貨量受限,但隨着缺料緩解,預期AI伺服器需求將在今年放量,估計去年整體出貨量57.8萬臺、2024年將倍增至191萬臺,明年進一步增加331萬臺,分別佔總伺服器出貨量14%、22%,散熱族羣業績也將水漲船高。

奇𬭎去年11月營收爲55.8億元、月增1.4%、年增8.7%,因系統組裝與AI伺服器散熱產品出貨增長,預估去年第4季營收167.19億元、季增6%。奇𬭎伺服器散熱產品爲伺服器散熱模組、伺服器用風扇,佔客戶的供貨比重持續提升,預估伺服器散熱去年營收年增19.8%;因AI伺服器散熱產品出貨成長,預估伺服器散熱今年營收年成長41.3%。

奇𬭎的電腦機箱原以DT領域爲主,近年來逐步拓展伺服器領域;電腦機箱成長動能來自於伺服器領域,DT領域則下滑,預估去年營收年成長4.4%,市場看好今年營收年成長18.9%。

雙鴻在今年營運前景上,市場法人預期,隨景氣復甦,主要產品線NB、DT及伺服器出貨皆有望回升,其中手機、車用及伺服器爲主要成長動能;伺服器方面,新平臺Eagle Stream及Genoa預估去年第4季滲透率僅15%~20%,今年將顯著提升。

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由於AI伺服器今年出貨倍增,隨今年上半年AI GPU新晶片推出,水冷滲透率預計於年底提升至50%,並於2025年比重超過氣冷,估計雙鴻今年整體營收年成長22.2%,每股獲利上看21.3元,年成長33.7%。

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