南亞科 聚焦長天期

南亞科 聚焦長天期

CES大展即將現身的高新科技產品預期推升對記憶體的需求,加上記憶體晶片大廠美光執行長梅羅塔指出,2024年產品報價將回升,漲勢可延續至2025年,南亞科(2408)受惠這波漲勢。權證發行商表示,可挑偏價外的相關認購權證介入。

南亞科2023年第4季營收達成率可望有70%,主要受惠銷售量持續回升,其合作封測廠福懋科先前指出2023年第4季銷售量季增20%,推測是來自南亞科急單需求;在現階段大廠減產效益發酵下,2023年第4季三大廠與合肥長鑫的消費型DRAM價格大多止穩,預估南亞科合約價季增低個位數。

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消費型DRAM需求止穩訊號明確,大廠供給減少有利報價向上,DDR4 8Gb現貨價於2023年10月中過後的漲勢轉弱,然而觀察近期中國大陸、臺灣廠商消費型DRAM原廠急單持續增加,且三大廠2024年將把晶圓投片更聚焦在DDR5/HBM 3E高階製程,成熟製程產能相對受到排擠,預期2024上半年起消費型DRAM報價將進入新一波上升循環。

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市場傳出合肥長鑫將影響南亞科長期動能的說法,但法人指出,南亞科大陸營收比重僅20%;合肥長鑫客戶以大宗型DRAM爲主,與南亞科的利基型客戶重疊不多,且其長期重點將滿足手機與伺服器國產化需求,因此帶來的影響有限。基於消費型DRAM 2023下半年需求止穩訊號明確,且其供給端限縮爲長期趨勢,對於2024年消費型DRAM報價看法將趨正向。

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看好南亞科後市的投資人,可佈局價內外5%以內、有效天期逾180天的權證,參與行情。

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